培训背景
    随着金融业的国际化发展，理财规划师已经成为一种专门行业，专业的理财规划人士非常紧缺，据保守估计，我国金融理财规划师职业有20万人的缺口，严重的缺口导致理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一。金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切，具备理财规划专业水准的人士，尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师，必将成为中国金融职场的新宠儿。
   
    资格认证
    国家劳动和社会保障部2003年9月公布了《理财规划师国家标准》，要求在全国开展理财规划师职业资格全国统一鉴定，该职业共有三个等级，经正规培训，参加鉴定考试，合格者将获得国家劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书，证书全国统一编号，网上注册登记管理，可在政府网站查询，全国范围内通用，是业内唯一国家证书，具有法律效力，在与我国有双边、多边关系的国家互认。
    
    鉴定培训
    如果您想成为一名持证的理财从业人员，欢迎您参加我校的晋级培训。我校已举办四期理财规划师国家职业资格培训，培训学员700余人。聘请多名具有相关专业高级职称的高级教师和实践经验丰富的专家为您讲授理论知识、传授专业能力，指导您参加举行的全国统一鉴定，为您开启理财规划师职业的直通快车。

    具体事宜如下：

    一、培训对象
    从事银行、基金、证券、保险、财税、投资等相关工作的高级管理人员及企事业单位相关人员和有志于从事理财规划的人员。
    
    二、培训内容
    使用国家劳动和社会保障部组织编写的专用于理财规划国家职业技能鉴定的《国家职业标准》和《国家职业资格培训教程》，讲授理财规划工作的理论与技能。内容主要包括：
    《基础知识》：理财规划师基础、财务和会计基础、宏观经济分析、理财规划工作要求、理财规划的法律基础。
    《专业能力》：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
    《职业道德》：市场经济呼唤职业道德、职业道德与企业的发展、职业道德与人自身的发展、职业道德修养
   
    三、师资与培训方式
    独家聘请澳大利亚新南威尔士大学会计学硕士、现任职于世界四大会计师事务所之一的美国德勤会计师事务所的专家，国际金融学硕士、高校名师组成的专家讲师团授课。授课结束后，请北京命题专家辅导。
    面授与自学相结合、案例分析、互动研讨、模拟考试。
    
    四、鉴定方式
    分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。理财规划师还须进行综合评审，理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
    
    五、培训费用
    —— 助理理财规划师（国家职业资格三级）：1080元（含：培训费、教材费、代收鉴定费等）
    —— 理财规划师（国家职业资格二级）：1380元（含：培训费、教材费、代收鉴定费等）

    六、时间安排
   
    理财规划师（国家职业资格二级）
    1、报名时间：2006年12月--2007年3月
    2、培训时间：2007年4月    
    3、鉴定时间：2007年5月中旬

    助理理财规划师（国家职业资格三级）
    1、报名时间：2006年12月--2007年3月
    2、培训时间：    
    3、鉴定时间：

    七、报名要求
    报名时填写国家职业资格鉴定审批表，同时提交以下证件：
    1、身份证复印件2张；
    2、学历证书复印件2张；
    3、从事本职业工作年限证明；（原件）
    4、小二寸免冠照片4张
   
    八、联系方式：
    桥西：
    联系电话：87829249  87068862     李老师  杨老师  牛老师
    报名地点：石家庄市合作路81号(院内西楼三层),
    乘车路线：乘5路、11路或34路公交车省民政厅站下车西行100米路北即到
    桥东咨询中心：
    联系电话：86219605   86692091     刘老师  陈老师
    报名地址：石家庄市富强大街3号省水利厅北院内东楼205室，
    乘车路线：乘6路、32路到省军区站下车，乘35路、42路到水利厅站下车
    网    址： www.jinborui.com
                                          二OO六年九月八日
    理财规划师申报条件
    具备以下条件之一者，均可申报
    一、助理理财规划师
    1、 连续从事本职业工作6年以上。
    2、 具有以高级技能为培训目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业（经济学、管理学、法学）毕业证书。
    3、 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
    4、 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
    5、 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

    二、理财规划师
    1、 连续从事本职业工作13年以上。
    2、 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
    3、 取得本职业助理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
    4、 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
    5、 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
    6、 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
    7、 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
  
    三、高级理财规划师
    1、 连续从事本职业工作19年以上。
    2、 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
    3、 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。